Conseiller(ère) relation client
    • 2329
    |
    • Montréal (Centre-Ouest)
    |
    • Permanent
  • Partager
  • Impression

Umanico – le talent à la bonne place !

Notre client, une entreprise dans le domaine des services financiers à Montréal est actuellement à la recherche d'une personne pour venir compléter son équipe en tant que Conseiller(ère) relation client.

La personne en poste devra prendre en charge différentes tâches administratives ainsi que le suivi du service à la clientèle général du bureau pour soutenir l'équipe de conseillers en place.

Tâches:

  • Support aux ventes; créer des dossiers pour clients éventuels, appels téléphoniques aux  clients éventuels, préparer les dossiers de rendez-vous pour le conseiller, faire le suivi de propositions d'assurance en attente, et autres tâches connexes
  • Service à la clientèle; rôle de personne ressource entre le client et le conseiller, faire les suivis, maintenir les dossiers clients à jour, rechercher l'information demandée et donner suite au courrier ou aux appels téléphoniques reçus par le conseiller, et autres tâches connexes
  • Placement; faire les ouvertures de compte de placement (REER, CELI, REEE, etc.), effectuer les transactions d'achat/de rachat/ d'échange et de changement de PAC au système et faire les vérifications de conformité, et autres tâches connexes
  • Soutien administratif au conseiller; entrer et mettre à jour les renseignements sur le client, faire la mise à jour des commaires des clients, effectuer les transferts de propriété/cession/changement bancaire/bénéficiaire, et autres tâches connexes
  • Divers; tenir à jour le rapport des ventes selon les relevés de commission et de production, passer en revue les formulaire remis par le conseiller, organiser les réunions et prévoir équipement nécessaire, assister aux réunions
  • Toutes autres tâches administratives connexes

Profil recherché :

  •  Toute formation pertinente
  • Expérience pertinente dans le domaine de l'assurance ou du placement (atout)
  • Bilinguisme (Atout)
  • Autonome et avoir un esprit de collaboration
  • Minutie et professionnalisme

Nous vous offrons :

  • Poste permanent - Temps plein
  • Possibilité de faire du télétravail (3 premiers mois en présentiel, ensuite 3 jours en présentiel + 2 jours en télétravail avec matériel fourni)
  • Salaire entre 45 000$ et 55 000$ par année selon expérience
  • Assurances collectives
  • Bonis annuel selon performance

Chez Groupe Umanico, vous pourrez profiter de la force de notre réseau d’entreprises de choix pour choisir votre futur emploi. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents dans le secteur administratif, n'hésitez pas à partager notre offre à votre réseau de contact.

 

cv.admin@umanico.com